Projetos

Foram implementadas melhorias no fluxo de Projetos para otimizar a criação de projetos a partir de oportunidades, além de ajustar a nomenclatura dos campos para melhor entendimento e facilitar a navegação dos usuários.

Objetivo:

Ao gerar um projeto a partir de uma oportunidade, o sistema irá: 

• Criar automaticamente a conta analítica associada ao projeto (o usuário pode optar manter a conta, criar uma nova ou utilizar uma existente);
• Abrir o projeto em modo de edição, permitindo que o usuário valide as informações antes de salvar.

• Ao criar um projeto por meio do módulo de Projetos, o campo "Planilhas de Horas" foi renomeado para "Planilhas de Horas / Criação de Conta Analítica", com o objetivo de tornar mais claro que, ao selecionar essa opção, uma conta analítica será gerada automaticamente.
• Além disso, ao marcar esse campo, o sistema exibe um aviso informando que a conta analítica será criada de forma automática, reforçando o comportamento esperado da funcionalidade.

2. Seção N1 — Operação

O que mudou: 

• Gerar Projeto a partir de Oportunidade: Ao selecionar a opção de gerar um projeto, o sistema irá automaticamente:
  • Criar a conta analítica automaticamente para o projeto.
• O campo "Planilhas de horas/Criação Conta Analítica" foi ajustado no formulário para refletir com mais clareza a criação de contas analíticas ao ativar as planilhas de horas.
• O projeto gerado será aberto em modo de edição, permitindo que o usuário faça ajustes antes de salvar.
• O processo garante que a conta analítica seja criada para todos os projetos onde as planilhas de horas forem ativadas.

Quando usar:

• Sempre que for necessário criar um projeto e um projeto a partir de uma oportunidade.
• O projeto gerado será vinculado à oportunidade, criando automaticamente a conta analítica associada.

Sintomas/Erros comuns:

• “Conta analítica não foi criada.”
  → Verificar se a opção Planilhas de horas foi ativada no projeto.

Como confirmar:

• Ao clicar em Gerar Projeto a partir de uma oportunidade, verifique se ele abre em modo de edição.
• Valide se a conta analítica foi criada automaticamente e está vinculada ao projeto.
• O campo "Planilhas de horas/Criação Conta Analítica" estará visível e se ativado, criará automaticamente a conta analítica.

Procedimento N1:

1. Gerar Projeto: Quando o usuário clicar em Gerar/Validar Projeto, o sistema automaticamente criará o projeto. O campo de Planilhas de horas pode ser ativado, caso necessário, para garantir que a conta analítica seja criada.
2. Edição: O projeto será aberto para edição, permitindo que ajustes sejam feitos antes de ser salvo.

Escalonamento:

Escalonar para N2/Dev quando:

• O projeto não for gerado a partir da oportunidade.
• A conta analítica não for criada automaticamente ao ativar o campo de Planilhas de horas.
• O campo "Planilhas de horas/Criação Conta Analítica" não estiver aparecendo ou funcionando corretamente.

Anexos ao chamado:  número da Oportunidade e Projeto, prints da tela mostrando o processo de geração do projeto e da criação da conta analítica.